Władca Bagdadu Ahmad (John Justin) zostaje uwięziony przez przebiegłego wezyra, Jaffara (Conrad Veidt). Udaje mu się jednak uciec do Basry, gdzie zakochuje się z wzajemnością w pięknej córce sułtana.
Brick Davis decyduje się dołączyć do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości po tym, jak jego przyjaciel Eddie Buchanan zostaje zastrzelony przez gangsterów.