Filmy zdrada, smok

Stary król walczy z chłopskim powstaniem. Podczas kolejnej bitwy ginie, a jego syn zostaje ciężko ranny. Królowa prosi o pomoc sędziwego smoka, ten odstępuje królewiczowi połowę swego serca - pod warunkiem, że obdarowany będzie przestrzegał kodeksu rycerskiego.

Merlin (Sam Neill) to najpotężniejszy legendarny czarnoksiężnik, którego po śmierci matki, wychowywała ciotka Mab, zła i okrutna czarownica. Jako młody czarodziej, Merlin postanawia opuścić dom i wyrusza w podróż po świecie. Czarnoksiężnik od tego czasu przeżywa wiele przygód i dochodzi do wniosku, że musi skończyć z mrocznymi mocami i zerwać kontakty z Mab. Jego powołaniem staje się niesienie pomocy krajowi. Wkrótce potem, Merlin trafia na dwór Króla Artura...

10-letni Karol Lew jest ciężko chory. Niedługo umrze. Przerażonego 10-latka podtrzymuje na duchu jego starszy brat - Jonatan, nazywający Karola Sucharkiem. Opowiada mu o cudownej krainie - Nangijali, do której dostanie się po śmierci. Jednak to Jonatan trafia tam pierwszy po tym, jak ratuje chorego brata z palącego się mieszkania. Kiedy bracia spotykają się w Nangijali okazuje się, że muszą ją wyzwolić spod rządów okrutnego tyrana - Tengila.