W przeddzień radosnego ślubu Rikera (Jonathan Frakes) i Troi (Marina Sirtis), Picard ma jeszcze jeden powód do świętowania: Romulanie pragną pokoju a kapitan zostaje mianowany emisariuszem Federacji. Ale kiedy USS Enterprise udaje się w kierunku Imperium Romulanów, czeka nań przebiegły wróg kryjący diaboliczny plan destrukcji i niewyobrażalny sekret, który postawi Picarda w obliczu straszliwego wyzwania.
Na Ziemi, w jednej z prehistorycznych epok, dochodzi do katastrofy dwóch statków kosmicznych, których załogami są inteligentne maszyny toczące ze sobą wojnę. Przybrawszy formy okolicznych zwierząt roboty, należące do dwóch frakcji kontynuują wzajemne zmagania.