Filmy oficer armii, samolot

Coraz powszechniejsze użycie energii atomowej, powoduje mutacje u części populacji i obdarzenie niektórych ludzi niezwykłymi mocami. Wykorzystując nabyte umiejętności niezwykle potężny mutant Sebastian Shaw, postanawia wszcząć wojnę atomową między USA a ZSSR, co wyniszczy normalnych ludzi. Na jego drodze staje jednak telepata Charles Xavier wraz z dawnym podopiecznym Shawa Erikem Lehnsherrem i grupką młodych mutantów.

Jak co roku do Zitouny, wioski na granicy Algierii przyjeżdża showman z niedźwiedziem. Wraz ze swoim stworzeniem podchodzi do walki ze Slimane El Mabroukiem, który broni honoru swojego plemienia. Slimane tym razem przegrywa i umiera, pozostawiając dwie sieroty, Omara i Ouridę. Dzieci dorastają w samotności. Lata mijają, armia francuska rośnie w siłę, a wraz z nią wojna. W tajemniczy sposób, Omar znika z wioski, podczas gdy jego siostra umiera podczas porodu. Omar powróci do wioski, znacznie później, kiedy Algieria zdobędzie niepodległość.