Pluto próbuje przynieść pocztę do domu, ale jedna tajemnicza paczka odmawia współpracy. Wewnątrz znajduje się uroczy żółw, który ma własne plany, co prowadzi do przezabawnego starcia charakterów pomiędzy psem Pluto i jego niedoszłą specjalną przesyłką.
Myszka Minnie robi na drutach sweter dla psa Pluto. Kiedy mu go zakłada, Pluto robi wszystko, co może, aby go zdjąć. Próbując go ściągnąć Pluto moczy go w wodzie, przez co sweter się kurczy. Po zobaczeniu co się stało, Minnie najpierw się martwi, ale potem zauważa, że sweter ma teraz idealny rozmiar dla psotnego kota Figaro.
Alojzy Piórko, szeregowy urzędnik, śni, że fruwa nad miastem i zaprowadza nowy ład w swoim miejscu pracy: wydłuża płatny urlop do dwóch miesięcy, a dni wolne w tygodniu do trzech…
Adaptacja klasycznej bajki Jeana De La Fontaine'a. Lis zaprasza do siebie na obiad bociana. Podaje mu posiłek w płaskim naczyniu. Bocian postanawia się zrewanżować.
Muzyczna opowieść o magicznej Irlandii, gdzie przyroda żyje w takt muzyki granej przez elfy. Motywem przewodnim jest amerykańska wersja irlandzkiej piosenki ludowej "MacNamara's Band". Animacja pochodzi z serii "A Screen Song".
W deszczowy dzień pewien artysta obserwuje z okna krople wody. Tylko artysta dostrzec może świat kryjący się w kropli. Widzi w nim błazna Pierota, który zostaje odrzucony przez swoją ukochaną Kolombinę, jadącą w zaprzęgu konnym.
Film przedstawiający fabrykę lokomotyw „Cegielski” w Poznaniu i produkcję parowozu Pt47. Jest rok 1946, na dworcach i w pociągach tłok – uzdrowić transport to najważniejsze zadanie tego czasu. Transport jest w stanie opłakany, tory i mosty zniszczone, tabor kolejowy wywieziony do Rzeszy. I właśnie w takim momencie do walki przystępują bohaterscy robotnicy z „Cegielskiego”. W ramach ruchu współzawodnictwa rozpoczynają produkcję nowoczesnego parowozu Pt47. Przodownikom pracy udało się skrócić proces produkcji lokomotywy do trzech dni.