Tróje wampirów Tad, Frank i Lear przemierza ulice AAA zaspokajając swoje chore pragnienia kosztem napotkanych ludzi. W końcu na ich ślad wpada sekta religijnych fanatyków, którym nieomal udaje się zabić Tada. Po tym wydarzeniu trio postanawia okraść gangsterów i uciec.
Charles Enak zostaje wysłany na krążącą wokół orbity stację kosmiczną. Będąc już na pokładzie odmawia powrotu i zostaje uznany przez władze USA za Rosyjskiego szpiega. Tymczasem Enak wyłącza urządzenia pokładowe i korzystając ze swoich telepatycznych możliwości nakłania młodych, by niszczyli systemy łączności.
Jest rok 1968. Córka sekretarza KC Jerzego Bergmana - Agnieszka zakochuje się w koledze ze studiów Piotrze, który aktywnie działa w opozycyjnym ruchu studenckim. Poszukiwany przez służby bezpieczeństwa Piotr musi się ukrywać. Agnieszka wbrew rodzinie decyduje się pomóc ukochanemu. Jej postawa staje się pretekstem do usunięcia ojca z Komitetu Centralnego. Sytuacja w kraju staje się coraz bardziej napięta. Piotr zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu. Agnieszka pozbawiona oparcia ze strony ojca próbuje ratować ukochanego.
Opowieść rozpoczyna się w 1944 roku, powstanie warszawskie ponosi dotkliwą klęskę. Warszawa zrujnowana. Ocalali powstańcy zdejmują mundury i razem z cywilami uciekają z miasta. Główny bohater – Marcin – zostaje ranny podczas ucieczki, ląduje w niemieckim szpitalu. Tymczasem jego przełożony major Steinert namawia go do walki z Sowietami. Marcin jednak postanawia nawiązać kontakt z władzą ludową…
Duane i Belial dołączają do gromadki zdeformowanych ludzi, ukrywanych przez babcię Ruth. Belial poznaje tam swoją dziewczynę, która wkrótce zachodzi w ciążę. Niestety zaraz po porodzie, jego potomstwo zostaje porwane przez dwóch policjantów. Rozwścieczony Belial wymierza im krwawą sprawiedliwość.
Rodzina Newtonów prowadzi spokojne życie. Tę monotonną codzienność niespodziewanie przerywa mały szczeniak, który przypadkowo wchodzi do ich mieszkania, uciekając przed handlarzami zwierząt. Beethoven, bo tak nazywa się nasz bohater, wyrasta w niedługim czasie na potężnego psa rasy bernardyn.
Wojskowi naukowcy, wykorzystując ciało szalonego mordercy, tworzą przerażającego androida bojowego. Monstrum wymyka się z pod kontroli i zabiwszy wszystkich w placówce ucieka. W ślad za nim wojsko wysyła grupę najemników.