W 1938 roku Alfred Katz (
Grégoire Colin), typograf, był młodym trockistowskim bojownikiem rozdartym między swoją pasją do Mili (
Anouk Grinberg), modelowej muzy surrealistów, a działalnością polityczną hamowaną przez obławy sponsorowane przez Stalina. Pięćdziesiąt lat później młoda kobieta, Louise (
Brigitte Catillon), postanawia wyjaśnić okoliczności tajemniczego zniknięcia Katza...