Laertes (
Lázaro Ramos), utalentowany skrzypek, zawsze marzył o graniu w orkiestrze symfonicznej w Sao Paulo. Pożarty przez tremę na przesłuchaniu, teraz niechętnie zgadza się uczyć muzyki nastolatków ze szkoły publicznej w Heliopolis, największej dzielnicy w mieście. W tym wrogim świecie, dilerów i gangów narkotykowych, kształtują się silne powiązania Laertesa z uczniami. Jego droga jest pełna trudności, ale moc przekształcania muzyki i przyjaźni otworzy mu drzwi do nowego świata.