Filmy karnawał, relacja ojciec-córka

Student David Blake zostaje zaangażowany jako asystent przez Doktora Stonera, który specjalizuje się w naukach przyrodniczych dotyczących węży. Doktor prowadzi hodowlę węży, by wyciągać z nich jad. Prowadzi przy tym tajemnicze eksperymenty, do których wykorzystuje Davida. Stoner wierzy, że znalazł sposób, by przekształcić człowieka w węża King Cobra. Dla osiągniecie tego makabrycznego celu, niszczy wszystkich, którzy próbują odkryć upiorne badania i mu przeszkodzić. Czy David zostanie poświęcony dla nauki?

Przyjaciel zostawia córkę Madeleine pod okiem Emile'a, francuskiego producenta filmowego a ten się w niej zakochuje.