Młody hippis Jonas (
Robert Walker, Jr) wędruje samotnie przez meksykańskie, skwarne pustkowia. Pośród malowniczych wzgórz pokrytych zastygłą lawą natrafia na przydrożny zajazd. Zmęczony do granic wytrzymałości, zostaje przyjęty przez właścicielkę Mary (
Rita Hayworth), poznaje jej zalotną córkę Billie (
Mimsy Farmer) oraz przyjaciela domu Warrena (
Ed Begley). Nieoczekiwanie wszyscy rozpoznają w chłopaku Rockyego, zaginionego syna Mary. Jonas jest zaskoczony, lecz szybko oswaja się z tą wiadomością. Wkrótce, krok po kroku, pozna mroczną rodzinną tajemnicę...