Filmy lgbt, związek międzygatunkowy

Wychowany w sierocińcu Dermdem jest aspirującym młodym rysownikiem. W swoich komiksach stara się ukazać to, czego od zawsze mu brakuje - wsparcia i miłości. Pewnego deszczowego wieczoru znajduje kota, którym postanawia się zaopiekować. Wkrótce okazuje się, że zwierzak potrafi zamieniać się w człowieka.

Jun Ho jest umierającym wampirem. By przeżyć musi wypić czystą krew i tym samym stać się człowiekiem. Istnieje jednak ważny punkt tego działania - osoba, której krwi się napije, musi się w nim zakochać. Wkrótce spotyka Min Hyuna, chłopaka o niezwykle czystej krwi, który jest zachwycony uwagą Jun Ho. Kiedy mężczyźni zaczynają się do siebie zbliżać, pojawia się Hae Soo, inny wampir, również zainteresowany życiem jako śmiertelny.