W dystopijnej przyszłości, w której społeczeństwem rządzi neofaszystowskie państwo, seria zbrodni terroryzuje mieszkańców wielkiego miasta. Ana (
Sue Lyon), pielęgniarka, stopniowo zauważa, że liczba ofiar zabójcy, których policji nie udało się aresztować, rośnie. Wszystkie te ofiary mają ten sam profil: są to młodzi ludzie z problemami.
Pewnego dnia David (
Christopher Mitchum), młody przestępca, spotyka Anę i ta dwójka zaczyna tworzyć związek.