Filmy pies, jack russell terrier

Z Bostonu do Seattle wraca znany psychiatra Frasier Crane. Seattle jest miastem, w którym spędził dzieciństwo i w którym do dzisiaj mieszka jego ojciec Martin i brat Niles. Zamieszkuje w ekskluzywnym mieszkaniu razem z ojcem i Daphne Moon, pielęgniarką rodem z Anglii. Frasier znajduje zatrudnienie w lokalnej rozgłośni radiowej, gdzie prowadzi program porad psychiatrycznych dla słuchaczy. Tam też rodzi się przyjaźń między nim a producentką programów radiowych, Roz Doyle.

Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku, w niewielkim miasteczku - Yazoo City. Willie mieszka z rodzicami, jest jedynakiem, chłopcem nieśmiałym i przez rówieśników uważanym za ciapę. Na urodziny dostaje od mamy pieska - Skipa, który okazuje się pierwszym prawdziwym przyjacielem chłopca. Co więcej, to właśnie Skip sprawia, że Willie zaczyna mieć coraz to nowych...