Ten film ma dwie historie: życie pary i narodziny powieści. Mylène (
Catherine Deneuve) wyciszona młoda kobieta, mieszka w małej wiosce, spodziewa się dziecka. Jej mąż Edgar (
Michel Piccoli) jest zajęty pisaniem powieści i korzystając z charakterów wieśniaków, przekształca ich w "istoty" jego powieści. W procesie twórczym, rzeczywistość i wyobraźnia są stale ze sobą powiązane.