Filmy cyrk, brzuchomówca

Ojciec opowiada synowi historię swego życia ubarwiając wspomnienia wymyślonymi fantazjami.

Larson E. Whipsnade (W.C. Fields) zarządza cyrkiem, który ma wiecznie długi. Jego współpracownicy zamiast mu pomagać, wpędzają go tylko w coraz większe kłopoty. Jego dzieci, syn Phineas (John Arledge) i córka Victoria (Constance Moore), chodzą do ekskluzywnego college'u. Do Victorii zaleca się syn jednego z miejscowych bogaczy Roger Bel-Goodie, ale ona nie czując nic do niego, odtrąca go. Jednak kiedy dowiaduje się o kłopotach ojca, postanawia zmienić zdanie.