Ulysses "Ulee" Jackson, pszczelarz-samotnik, od śmierci żony stroniący nawet od przyjaciół, ale dzielący czas między hodowlę pszczół i opiekę nad dorastającymi wnuczkami. Z synem, odsiadującym wyrok za napad na bank, prawie nie utrzymuje kontaktów. Spokojne i uporządkowane życie Ulyssesa odmieni się, gdy będzie musiał zaopiekować się matką swoich wnuczek, a wspólnicy syna zażądają oddania pieniędzy z napadu.
Najlepszym przyjacielem małego chłopca Yusuf'a jest jego ojciec. Mężczyzna utrzymuje skromne życie rodziny zbierając miód z wysokich drzew w lesie na odległej tureckiej wsi. Yusuf jest wyjątkowo cichym dzieckiem i jego matka martwi się o jego przyszłość. Może chłopiec pójdzie w ślady ojca, albo może szkoła zaoferuje mu inne możliwości. Niestety zbiory miodu są coraz słabsze, a Yusuf ma problemy z nauką czytania. Rodzina wpada w prawdziwą panikę, gdy ojciec Yusuf'a pewnego dnia nie wraca z lasu do domu.