Filmy ptak, pies pluto

Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.

Myszki Miki i Minnie jadą na piknik, zabierając na swoje nieszczęście Pluto. Pies ścigając króliki, uszkadza samochód Mikiego. W tym czasie zwierzęta buszują w koszyku z prowiantem, a Miki śpiewa piosenkę „W cieniu starej jabłoni”.

Donald, Miki wraz z psem Pluto wybierają się na wyprawę w Alpy. Donald wdaję się w utarczkę z młodą górską kozicą, którą ściga aż do jej mieszkania w jaskini. Tam do akcji wkracza ojciec – tryk, z którym Donald staje do konfrontacji, co kończy się dla barana bolesną nauczką. Miki grasuje w orlim gnieździe, kradnąc jajka, z których wylegają się młode pisklęta, zadziorne i gotowe do walki z napastnikiem. Jedno z jaj spada na Pluto. Pies ściga wyklute z niego pisklę, aż wpada w śnieżną zaspę i zamarza na kamień. Z opresji ratuje go bernardyn, wlewając mu do gardła solidną dawkę alkoholu, a następnie samemu przyłączając się do libacji. Miki i Donald znajdują psy w stanie kompletnego zamroczenia alkoholowego.