Animowany 1953

Daj się ponieść marzeniom w klasycznej animacji Walta Disneya. Wanda i jej młodsi bracia ruszają w niebywałą podróż z Piotrusiem Panem, bohaterem ich własnych opowieści na dobranoc. Piotruś i jego waleczna przyjaciółka, wróżka Dzwoneczek, zabierają naszych bohaterów do magicznego świata Nibylandii. Rodzeństwo Darling kieruje się na „drugą gwiazdę na prawo i prosto aż do rana", by w końcu trafić na piękną, skrywającą wiele tajemnic wyspę. W kryjówce Piotrusia poznają niesfornych Zgubionych Chłopców, a w finale zmierzą się w podniebnej walce z postrachem siedmiu mórz, okrytym niesławą Kapitanem Hakiem.

Rozpoczyna się sezon polowań na niedźwiedzie. Uciekający przed ostrzałem niedźwiedź Humphrey zatrzymuje się w chatce Kaczora Donalda, zapalonego myśliwego. Tam czeka na niego prawdziwa walka o przetrwanie.

Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.

Goofy przemierzając Meksyk, spotyka na drodze zawziętego byka, z którym musi się rozprawić, aby kontynuować podróż. Byk atakuje Goofy'ego, zmuszając do konfrontacji, ale Goofy daje bykowi radę w tak malowniczy sposób, że obserwujący zajście Meksykanie biorą go za wielkiego matadora i w chwili, gdy przybywa on do Mexico City, ubierają go w kostium i stawiają do walki z innym bykiem. Niechętny Goofy próbuje uniknąć walki z olbrzymim zwierzęciem, ale w rezultacie, choć przypadkowo, kolejny raz udaje mu się pokonać byka.

"Wariacje animacji" to krótki odcinek Zwariowanych Melodii, poświęcony postaci Kaczora Duffy'ego. Główny bohater musi improwizować na każdym kroku, bowiem animator co chwilę zmienia jego wygląd, kostiumy, ścieżkę dźwiękową, a nawet główne tło.

Babcia opowiada małemu koziołeczkowi o upartym i nieposłusznym, starym koźle, którego spotkała zasłużona kara. Rozbrykany koziołeczek wzruszony opowiedzianą historią staje się grzeczny.