Rok 1999. Tong wraz z przyjaciółmi: Dongiem, Bankiem, Mai i Pao każdego dnia swoimi pomysłami przyprawiają nauczycieli o ból głowy. Kiedy zachowanie Tonga w końcu osiąga apogeum, za karę zostaje zmuszony usiąść w ławce przed przewodniczącą klasy, Lin. Uczennica jest bardzo ładna, inteligentna i osiąga najwyższe wyniki w klasie. Gdy dziewczyna rzuca Tongowi wyzwanie dotyczące pierwszego miejsca na kolejnym teście, chłopak z jej pomocą mocno przykłada się do nauki, a wspólnie spędzony czas wkrótce zbliża ich do siebie.
Lee Wan i Shin Ki Tae byli najlepszymi przyjaciółmi w szkole średniej. W ostatnim dniu szkoły Lee Wan postanowił wyznać swoje uczucia, które rozwijały się w nim przez cały okres nauki. Całując zaskoczonego Ki Tae, nie daje mu szansy na odpowiedź i ucieka. A ponieważ tego samego dnia wyprowadził się z miasta, to zniknął przyjacielowi z oczu na wiele lat. Mężczyźni spotykają się ponownie, tym razem jako współpracownicy w wytwórni gier komputerowych. Lee Wan nie zdaje sobie sprawy, że Ki Tae przez cały ten czas intensywnie go szukał, by móc w końcu odpowiedzieć na jego wyznanie.
Fifth i Zeke spotykają się ze sobą już na poważnie. Decydują się też ujawnić swój związek przed całym światem wierząc, że siła ich miłości przetrwa wszelkie homofobiczne ataki. Wkrótce w Manili zjawia się Kevin, dawny przyjaciel Zeke'a. Fifth przypadkiem dowiaduje się, iż chłopak był pierwszą miłością jego ukochanego i kilka lat wcześniej brutalnie odrzucił jego uczucia. Teraz wrócił po to, by odzyskać przyjaciela, oferując mu w zamian romantyczne uczucia. Serce Zeke'a zaczyna się wahać, a przerażony perspektywą utraty chłopaka, którego szczerze kocha, Fifth każdego dnia daje się coraz mocniej ponieść zalewającej go zazdrości.
Venus i Sky w czasie studiów byli najlepszymi przyjaciółmi. Nikt i nic nie było w stanie ich rozdzielić. Do czasu, gdy Venus zakochał się w swoim kompanie, który po jego wyznaniu boleśnie odtrącił chłopaka. Załamany Venus postanowił zniknąć z jego życia. Mija kilka lat. Vee jest teraz świetnym architektem, w wolnej chwili pomagającym swojemu bratu, Janusowi, w prowadzeniu osiedlowego sklepu spożywczego. Tam niespodziewanie wpada na Sky'a, który rozpoczął praktykę lekarską w miejscowym szpitalu. Wkrótce okazuje się, iż młody doktor od czasu zniknięcia przyjaciela ani na chwilę nie zaprzestał poszukiwań, zdając sobie sprawę, że nie jest w stanie bez niego żyć.
Nadchodzi czas, by nastoletnia wampirzyca Juliette (Sarah Catherine Hook) dokonała pierwszego zabójstwa, by zająć swoje miejsce w potężnej rodzinie wampirów. Za cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope (Imani Lewis), która niedawno przybyła do miasta. Jednak ku zaskoczeniu Juliette Calliope okazuje się łowczynią wampirów pochodzącą ze słynnej rodziny pogromców nieumarłych. Obie dziewczyny odkrywają, że pokonanie swojej przeciwniczki nie będzie łatwe — w przeciwieństwie do zakochania się w niej.