Przywołanie łotrzykowskiej młodości autora „Don Kichota”: jego miłość do prostytutki, udział w bitwie pod Lepanto, uwięzienie w Algierii i spotkanie z tą, która przyczyniła się do zainspirowania postaci Dulcynei z Toboso.
Szlachetny komandor Crawford jest dowódcą brytyjskiego okrętu wojennego H.M.S. Defiant. Stara się zachować spokój na pokładzie i poskromić Scotta-Padgeta, brutalnego pierwszego oficera. Gdy Carwford odnosi rany w bitwie morskiej z Francuzami, dowódcą mianowany zostaje znienawidzony przez wszystkich Scott-Padget. Oburzony takim obrotem spraw majtek Vizard prowadzi załogę do buntu przeciwko niemu i przejmuje dowodzenie nad okrętem.