Historia życia najgorszego reżysera w historii kina. Ed Wood to człowiek pełen życia i optymizmu. Mimo olbrzymich braków finansowych stara się za wszelką cenę robić kolejne filmy. Nie ma jednak do tego talentu o czym szybko przekonują się kolejni producenci. Zachwycony swoją pracą Ed nie bierze do siebie kolejnych słów krytyki i kręci kolejne dzieła.
Myszka Minnie robi na drutach sweter dla psa Pluto. Kiedy mu go zakłada, Pluto robi wszystko, co może, aby go zdjąć. Próbując go ściągnąć Pluto moczy go w wodzie, przez co sweter się kurczy. Po zobaczeniu co się stało, Minnie najpierw się martwi, ale potem zauważa, że sweter ma teraz idealny rozmiar dla psotnego kota Figaro.