Po latach życia jak normalny człowiek Miranda Hollander, odkrywa, że jest mutantem, powstałym w wyniku połączenia ludzkiego i obcego DNA. Chcąc ratować ją od śmierci jej twórca i przybrany wuj Tom, udaje się do Meksyku, by odszukać swojego dawnego studenta, zajmującego się tworzeniem tego typu hybryd.
Po kłótni z kapitanem Edward Parker zostaje wyrzucony z okrętu i trafia na wyspę tajemniczego doktora Moreau. Początkowo nasz bohater sądzi, że zamieszkujący wyspę ludzie są jedynie zdeformowani, ale z czasem odkrywa iż wszyscy to tak naprawdę zwierzęta, poddane szalonym eksperymentom doktora.
Dr Mochizuki przeprowadza eksperymenty genetyczne, próbując stworzyć istotę idealną. Efektem jego prac jest cyborg/hybryda, który próbuje schwytać jego synka. Pojawienie się nowego potwora budzi uśpionego dotąd Masaru Asou dysponującego mocami Kamen Ridera.
Piesek bierze pozostawioną przez Pajacyka czarodziejską laseczkę i rysuje nią gęś, która ożywa. Zadowolony piesek uczy ją arytmetyki. Później, znudzony tą zabawą wyczarowuje dziwnego stwora, będącego kompilacją słonia, kury i konia. Stwór sieje popłoch, ale zjawia się Pajacyk i sytuacja wraca do normy.