Poprzez wspomnienia z dzieciństwa podczas okupacji niemieckiej Charles Matton przywołuje atmosferę tej epoki odczuwaną przez dziecko. Czerwiec 1940 rok. Wehrmacht zarekwirował dom, w którym mieszka Pierre (
Jean-François Balmer), jego żona Magdeleine (
Caroline Silhol), ich syn Charles (
Léonard Matton). Wtedy zaczyna się dziwne współżycie: z jednej strony francuska rodzina z dwiema służącymi, Louise (
Cécile Vassort) i Leą (
Béatrice Avoine), i piękna żydowska nauczycielka, którą wszyscy nazywają Mademoiselle (
Magali Leiris). Z drugiej strony niemieccy okupanci: fanatyczny Krantz (
Burghart Klaußner) i uczciwy Karl (
Thomas Huber). Głęboka przyjaźń wkrótce połączy Charlesa i Karla. Ale zagrożenia niepewnej przyszłości podważają ich związek. Lata mijają, a Karl musi wyjechać na front rosyjski. Pisze całą grozę wojny swojemu młodemu przyjacielowi. Charles potajemnie czyta zakazane listy, które palą jego niewinność i sprawiają, że dzień po dniu staje się bardziej dojrzały.