Brytania, V wiek naszej ery. Artur, dowodzący doborowym oddziałem, znanym jako Rycerze Okrągłego Stołu, dostaje ostatnie zadanie od opuszczających Brytanię rzymskich zwierzchników: ma uwolnić rzymskiego dostojnika i jego rodzinę z zajętych przez Saksonów terenów. Podczas wykonywania tej misji Artur spotyka piękną i dzielną Ginewrę, stojącą na czele walczących z Saksonami Piktów i Celtów. Stara się ona przekonać Artura i jego podwładnych, by stanęli po stronie miejscowych przeciw bezwzględnym Saksonom. Przychodzi jej to tym łatwiej, że Artur się w niej zakochuje.
Mag Profion próbuje przejąć władzę w państwie, podburzając innych czarodziei przeciw nastoletniej królowej. Wiedząc, że nawet ich połączona moc nie wystarczy przeciw złotym smokom Profion, wysyła swoich żołnierzy by odszukali magiczne berło, dzięki któremu będzie mógł kontrolować czerwone smoki. Przypadkiem we wszystko miesza się para złodziejaszków, początkująca czarodziejka i niezbyt rozgarnięty krasnolud.
Rzym, I wiek n.e.. Dwóch studentów przyjaciół, Encolpio i Ascilto, spierają się o to do kogo należy chłopiec, Gitone. Chłopiec, mając możliwość wyboru z kim idzie, wybiera Ascilta. Tylko nagłe trzęsienie ziemi ratuje Encolpio od popełnienia samobójstwa...
Gdy zostaje zamordowany gubernator Tokio, do akcji wkracza były agent CIA, Travis Hunter, starający się wytropić terrorystów. Okazuje się, że zabójstwo gubernatora stanowi jedynie początek narastającej fali przemocy i korupcji. Hunter odkrywa zamiary przywódcy Yakuzy, który chce stworzyć na ogromną skalę sieć dystrybucji narkotyków, w powiązaniu z chińską mafią. Czas ucieka, Yakuza spieszy się z wprowadzeniem swoich planów w życie a Hunter musi im pokrzyżować szyki... i pozostać przy życiu.