Księżyc porywa pieska. Pajacyk na latawcu pędzi na ratunek. Po drodze ratuje białego pieska, który pomaga mu odnaleźć porwanego przyjaciela. Między pieskami rodzi się uczucie, którego efektem są czarno-białe szczenięta. Na zaczarowanej filiżance pojawia się dziewczynka, którą Pajacyk darzy uczuciem.