W 1949 roku wojska Kuomintangu, zdobyły w górach bardzo dobrze położone miejsce strategiczne do przeprowadzenia w odpowiednim czasie kontrataku. Dowództwo Armii Ludowej było świadome tego zagrożenia i dlatego postanowiło wysłać żołnierzy by zlikwidować gniazdo.
Słynny reżyser wyjeżdża do Pekinu, aby nakręcić film kostiumowy w scenerii Zakazanego Miasta. Nieporozumienia na planie prowadzą do depresji. Czując, że zbliża się koniec jego życia, prosi kolegę o zorganizowanie mu "nietypowego" pogrzebu. Gdy popada w śpiączkę kolega realizuje plan sprzedając czas reklamowy w trakcie transmisji z uroczystości pogrzebowej.
Briar ma już dość swoich kumpli, dlatego dołącza do cyrku, w którym poznaje nowych przyjaciół i zdobywa sławę. Wkrótce jednak zaczyna tęsknić za domem.
W wiosce w Shandong zachorowała stara chłopka. Natychmiast jej dzieci korzystają z okazji, aby zapisać ją mimo jej woli do hospicjum. W oczekiwaniu na miejsce, staruszka ma pomieszkiwać u dzieci, ale nikt nie chce się nią zająć. Podróżuje więc od rodziny do rodziny, a jej zdrowie i relacje rodzinne pogarszają się. Z wnętrza tej starej, zaniedbanej kobiety wreszcie wydobywa się desperacki i mdły śmiech.