Rodzina mieszkająca na farmie w Maine przyjmuje do siebie młodą kobietę, nie wiedząc, że kobieta nie jest taka, na jaką wygląda, i ma sekret ze swojej przeszłości, o którym im nie powiedziała.
Architekt Peter Ibbetson, zostaje wynajęty przez księcia Towers do zaprojektowania dla niego budynku. Ibbetson odkrywa, że księżna Towers, Mary, jest jego miłością z dzieciństwa. Ich miłość ożywa, ale wkrótce Peter zostaje skazany na dożywocie za przypadkowe zabójstwo. Siedząc w więzieniu w snach odwiedza go Mary i para przeżywa romans w świecie marzeń sennych...
Mary Herries zamożna stara panna, w drodze powrotnej z koncertu wigilijnego, ulega urokowi przystojnego artysty Henry'ego Abotta i zaprasza go do swojego domu. Kilka dni później, Henry z pomocą wspólników, zamierza ukraść wartościowe obrazy z domu Mary.