Ilias otrzymawszy magiczny łuk, wyrusza ze swojej spokojnej wioski, by pokonać zło szerzące się w krainie ludzi. Podczas swojej pierwszej walki, spotyka barbarzyńcę Macea, który pomaga mu pokonać sługi okrutnej Ocrony. Od tego momentu dwaj przyjaciele, razem wędrują przez groźną krainę, ciągle nękani przez sługi zła.
Wychowana w plemieniu amazonek Hundra wyrusza na polowanie po powrocie, z którego okazuje się, że jej plemię zostało wymordowane. Nie wiedząc co dalej począć Hundra udaje się do starej szamanki, która radzi jej by znalazła sobie mężczyznę i urodziła dziecko co pozwoli odrodzić się plemieniu. Szukając odpowiedniego kandydata kobieta odkrywa, że nie jest to takie proste.
Film o magiku, który potrafi czytać w myślach, oraz inteligentnym szympansie potrafiącym mówić. Stają się oni gwiazdami karnawału. Zagraża im treser dzikich zwierząt