Trójka studentów antropologii i ich przewodnik wybierają się do dżungli, by zbadać żyjące tam prymitywne plemiona tubylców. Po wypadku tratwy grupa zostaje rozdzielona, a dwójka badaczy zostaje porwana przez kanibali.
Student metafizyki Charles Ward zaprzyjaźnia się ze swoim sąsiadem - starszym skrzypkiem Erichem Zannem. Zafascynowany graną przez niego melodią poznaje jej niepokojącą genezę.