Myszka Miki i Pluto chcą wybrać się w podróż pociągiem, ale konduktor Pete nie chce wpuścić Pluta. Miki przemyca psa w bagażu, a następnie musi szybko kombinować i zakładać coraz to nowe przebrania, żeby nie dać się wyrzucić.
Kąpanie psa to niełatwe zadanie. Z pomocą gumowej kości Kaczor Donald próbuje zachęcić Pluta od kąpieli. Pluto robi się podejrzliwy, więc Donald próbuje go zwabić zabawką dla kota, lecz niespodziewanie sam wpada do myjki, zostaje wyszorowany do czysta i sam kończy na lince do suszenia.
W pierwszym oficjalnym odcinku serii z psem Pluto nasz dzielny bohater musi uciekać po tym, jak ukradł kość buldogowi Butchowi, i znajduje schronienie w sali luster w wesołym miasteczku. Jego początkowy strach przed zniekształconymi odbiciami przeradza się w pełną zabawy przygodę, podczas której wykorzystuje lustra, by pokonać Butcha.
Szukając zaginionego grobowca Ananki, grupka poszukiwaczy skarbów odnajduje zakazaną grotę Kharisa i znajdującą się tam mumię. Za to świętokradztwo najwyższy kapłan ożywia mumię Kharisa i wysyła ją by ich zabiła.
W szkole handlowej w Rzymie Magdalena znajduje w dokumentach profesora Malgari list miłosny adresowany do wyimaginowanego odbiorcy. Koleżanka Eva wysyła go błędnie na adres w nagłówku i jest faktycznie dostarczony do pana Alfredo Hartmana, zamożnego przemysłowca w Wiedniu. Alfredo zaciekawiony treścią listu przyjeżdża do Rzymu.