Krótkometrażowy 1927

Oswald wciela się w rolę Świętego Mikołaja i obdarowuje prezentami sieroty z ochronki.

Oswald pracuje jako szofer eleganckiej limuzyny, ale zostaje wylany z pracy za flirtowanie z córką swojego szefa, bankiera. Jednak, gdy bank jego byłego pracodawcy zostaje obrabowany przez Czarnego Piotrusia, Oswald ochoczo przybywa na pomoc.

Jerzy Szamota otrzymuje list od kobiety, o której wcześniej nawet nie marzył. Próby kolejnych spotkań okazują się nieudane, za każdym razem jakiś drobiazg krzyżuje plany. Dzień po kolejnym niepowodzeniu Szamota dowiaduje się, że Jadwiga Kalergis wyjechała na wycieczkę w Alpy przed dwoma laty i nigdy z niej nie wróciła...