Krótkometrażowy 1942

Tom poluje na Jerry'ego w wiejskim gospodarstwie. Przebiegła mysz znajduje schronienie przed prześladowcą dosłownie pod opiekuńczymi skrzydłami pewnej kury. Tom w żaden sposób nie może przekonać rozwścieczonego ptaka, że Jerry nie jest jednym z jej kurcząt.

Tom słucha w radio audycji o duchach. Jest przerażony opowiedzianą historią, co nie umyka uwadze Jerry'ego. Sprytna mysz za pomocą różnych sztuczek próbuje całkowicie przestraszyć kocura.

Podczas pogoni za Jerrym kot Tom wpada wprost na buldoga Spike'a, który – delikatnie mówiąc – nie jest tym zachwycony. Pies przepędza Toma, jednak gdy Jerry chce mu za to podziękować, sam zostaje uwięziony w starym zegarze. Kot i mysz zawierają czasowe przymierze, by pozbyć się gburowatego buldoga.

Właścicielka Toma ma się zaopiekować kotką sąsiadów pod ich nieobecność. Gdy tylko Tom spotyka kocią piękność, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, jednak ona nie jest nim zainteresowana. Tom próbuje przekonać do siebie ukochaną, wykorzystując do tego na różne sposoby mysz Jerry'ego. Zirytowany gryzoń musi przynosić kotce czekoladki i robić za żywy rekwizyt w sztuczkach Toma.

Kot Tom i mysz Jerry tym razem wybierają się do kręgielni. Oczywiście nie toczą między sobą normalnej gry, ale na wszelkie sposoby próbują zrobić drugiemu na złość - Jerry zrzuca Tomowi na stopę kulę, a on rewanżuje się wykorzystując gryzonia jako kręgiel.

Pluto i Pluto Junior rozkoszują się leniwą popołudniową drzemką, kiedy figlarny szczeniak wplątuje się w różne perypetie z piłką, balonem, robakiem, ptakiem i sznurem na pranie. Pluto ratuje synka z niebezpiecznej sytuacji, przez co sam zawisa nad ziemią, ale udaje mu się wylądować z pluskiem.

Trójka bandytów wykorzystuje samolot, wyglądający niczym wielki pocisk, by sterroryzować Metropolis. Gdy burmistrz odmawia okupu złoczyńcy zaczynają niszczyć kolejne budynki. Na ich drodze staje jednak Superman.

Indiański naukowiec żąda oddania Manhattanu swojemu ludowi. Gdy władze odmawiają, postanawia wykorzystać swój wynalazek, by wywołać trzęsienie ziemi. Chcąc ratować miasto Superman musi zniszczyć podwodny kompleks, w którym uwięziona jest Lois Lane.

Clark i Lois odwiedzają jedno z cyrkowych przedstawień, których główną atrakcją jest gigantyczny goryl. Podczas pokazu małpa uwalnia się i zaczyna ścigać Lois. Zamieszanie powoduje ucieczkę innych zwierząt, a zaprowadzić ład i porządek może jedynie Superman.

Kaczor Donald ma koszmarny sen, że mieszka w Niemczech poddanych nazistowskiemu reżimowi. Od świtu ulice miasteczka udekorowanego drzewami w kształcie swastyk przemierza orkiestra wojskowa grająca głośno i z przytupem wojskowe marsze. Donald pragnie spać, ale nie dość, że przeszkadza mu donośne rzępolenie zbliżającego się zespołu, to jeszcze specjalny automat musztrujący wyrzuca go z łóżka. Otwiera oczy i co widzi? Na stoliku obok widzi portret Fuhrera oraz statuetkę salutującą w geście „sieg-hail”, następnie zegar z kukułką, która zamiast wyśpiewywać kuranty wyskakuje salutując na baczność, a na podwórku pręży się kogut w pozie oddającego honory wodzowi. Donald próbuje wrócić do łóżka, ale czujna maszyna nakierowuje go do garderoby, gdzie kaczor niechętnie zakłada czarny mundur z czerwoną opaską na przedramieniu, gdzie widnieje na białym tle znak III Rzeszy. Rzucając jednym okiem za okno, jak daleko znajduje się wojskowa czujka, Donald otwiera skrytkę za portretem wodza i wyjmuje amerykańską kawę oraz aromat jaj na bekonie w spray’u, którym spryskuje sobie podniebienie dla kurażu. Szybko umieszcza cenne przedmioty w schowku i mozolnie odpiłowuje kromkę z przydziałowego chleba, który próbuje jeść popijając kawą. Za chwilę automat przypomina o porannym czytaniu biblii, i „Mein Kampf” wjeżdża na stół przerywając kaczorowi konsumpcję. Następnie Donald jest odprowadzony pod eskortą do fabryki amunicji, gdzie obsługuje taśmę z nabojami, na której co jakiś czas pojawiają się portrety fuhrera, któremu musi salutować. W przerwie na ścianie za plecami kaczora pojawia się dekoracja z uroczym górskim widoczkiem. Teraz jest czas na gimnastykę polegającej na ćwiczeniu salutowania. Kaczor wraca do pracy, ale nie nadąża za taśmą, na której pojawiają się naboje coraz większego kalibru, i przeżywa załamanie nerwowe, w którym ma wizje pląsających i śpiewających pocisków. Donald budzi się we własnym łóżku, w piżamce w gwiazdki i paski z amerykańskiej flagi. Portret na stoliku obok przedstawia prezydenta USA, a statuetka prezentuje się w dumnym geście, symbolu amerykańskiej wolności i niepodległości.