Trwa wojna domowa. Miasteczko w przyfrontowym pasie zostaje wyzwolone przez Armię Czerwoną. W tym miasteczku i okolicach bandy białych przy wsparciu byłych urzędników i miejscowego duchowieństwa prowadzą działania wywrotowe. By ujawnić wszystkich wrogów władzy radzieckiej przebrani czekiści pod pozorem bandy Knysza wdzierają się do miasta i próbują sprowokować do wspólnych działań tych, którzy są przeciwni władzy sowieckiej.
Akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku. Opowieść o bohaterskiej walce górali, którzy pod przywództwem lorda Zaura przeciwstawiali się wojskom carskim, skierowanym do stłumienia ich powstania przeciwko okrutnym rządom cara...