Dwaj przyjaciele - poszukiwacze przygód Scat Sweeney (
Bing Crosby) i Hot Lips Barton (
Bob Hope) po długich wędrówkach po Ameryce postanawiają udać się do Rio. Na statku poznają miłą, nieszczęśliwą dziewczynę Lucię de Andrade (
Dorothy Lamour), narzeczoną prefekta. Ona nie kocha swojego narzeczonego, lecz coś niewytłumaczalnego przeszkadza jej zrezygnować ze ślubu. Przyjaciele postanawiają pomóc Lucii, jeszcze nie wiedząc, jak niebezpieczne przygody ich czekają...