Profesor Quincy Adams Wagstaff zostaje nowym rektorem Uniwersytetu Huxley. Jego syn, Frank, podpowiada mu, aby skupił się na uniwersyteckiej drużynie futbolowej i przygotował ją do meczu z odwiecznym przeciwnikiem, Uniwersytetem Darwin. Na pomoc Wagstaffowi przybędą szaleni Baravelli i Pinky.
Sierżant Milczek odkrywa miejsce, gdzie ukrywa się szejk Abdullah, słynny ze swego okrucieństwa wobec „niewiernych” i dużego upodobania do grabieży przejeżdżających w okolicy karawan. Młody Polak nie jest wystarczająco ostrożny i zostaje schwytany. Jego przyszłość nie rysuje się w jasnych barwach – szejk chce go zabić. Milczek ma jeszcze cień nadziei, ponieważ coraz większą sympatię okazuje mu żona rozbójnika, Dżemila.
Kapitan Howland (Dudley Digges) postanawia zakończyć życie marynarza i wraz z córką Tess (Janet Gaynor) przenieść się do małego domku na wybrzeżu Maine.