Nick żyje w świecie, w którym wszyscy ludzie swoje twarze mają zakryte emotikonowymi maskami. W świecie tym poznaje Sophie, która ma odwagę nie zakrywać twarzy emotikonem, zaś swoje uczucia wyrażać własną prawdziwą twarzą. Nick odkrywa emocje, których emotikony nie potrafią wyrazić.
Nieśmiały i niedoświadczony w kwestiach sercowych malarz zakochuje się w uroczej projektantce wystaw. Jej chłopak jest zazdrosny, a ona sama nagle znika.
Po przypadkowym spotkaniu czwórka muzyków postanawia stworzyć kwartet i wspólnie spędzić zimę w przytulnej willi w Kariuzawie — lecz w powietrzu wisi tajemnica.
Drag Queen Barbara czuje się oszukiwana przez menadżera klubu, w którym występuje. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sama odbiera to, co się jej należy. Teraz musi uciekać przed pościgiem, który za nią wyruszył. Przemierza dzikie i niebezpieczne obszary Wenezueli ale nawet w najtrudniejszych warunkach cały czas stara się zachować styl. Zatrudnia młodego farmera Sixto jako przewodnika, który staje się jej towarzyszem podróży, ale też nieustającym krytykiem jej kaprysów i manier.