W trzeciej części kultowej serii Sonic, Tails i Knuckles stają do walki z najpotężniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek się zmierzyli – tajemniczym Shadowem. Gdy nowe niebezpieczeństwo zagraża światu, bohaterowie muszą połączyć siły, by uratować planetę przed katastrofą.
Koszmarne miasto w Ameryce Środkowej więzi wszystkich, którzy do niego wchodzą. Tutejsi mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i poszukują wyjścia z tego miejsca, ale utrudniają im to różne zagrożenia ze strony otaczającego lasu, a także przerażające istoty, które wychodzą o zachodzie słońca.
Dr Sleech i dr Klak zajmują się niebezpiecznym i potencjalnie przełomowym przypadkiem, narażając tym samym wszelką egzystencję. Zważywszy jednak na ich nieudane życie osobiste, nie jest to taka zła perspektywa.
Mediolan, 2030: Osiem lat temu niezależna globalna agencja szpiegowska Cytadela została zniszczona przez potężny wrogi syndykat Mantykora. Od tego czasu Diana Cavalieri, tajna agentka Cytadeli, jest sama, uwięziona za liniami wroga jako kret w Mantykorze. Kiedy w końcu widzi wyjście i szansę na zniknięcie na zawsze, jedynym sposobem, aby to zrobić, jest zaufanie najbardziej nieoczekiwanemu sojusznikowi, Edo Zani, spadkobiercy Manticore Italy i synowi szefa włoskiej organizacji, Ettore Zani, który rywalizuje o przywództwo przeciwko innym rodzinom europejskim.
Ali Ahmadzadeh ukazuje oblicze dzisiejszego Teheranu z perspektywy Amira, taksówkarza, który jest kimś więcej niż osobą świadczącą usługi przewozowe. Amir handluje narkotykami, przynosząc ulgę pozbawionemu złudzeń i zmęczonemu teherańskiemu społeczeństwu, którego przestrzeń na bunt jest bardzo ograniczona. Jego taksówka jest też rodzajem konfesjonału, w którym kojącym głosem leczy zbolałe dusze.
Mickey Barnes bierze udział w ludzkiej ekspedycji jako "zbędny" pracownik w celu skolonizowania lodowej planety. Wszystkie zadania są niebezpieczne, a śmierć czai się za każdym rogiem. Gdy umiera, powraca do życia jako nowy klon, aby wykonywać swoje obowiązki. Odmawia zastąpienia go kolejną wersją, Mickey 18, więc muszą ze sobą współistnieć.
Kaczor Daffy i Prosiak Porky to bohaterowie jedyni w swoim rodzaju. Nazwanie ich przyjaźni „szorstką” to kurtuazja, bo czasami bywa w tym związku więcej niż burzliwie. Tym razem Daffy i Porky muszą wziąć na barki losy swego miasteczka i całego świata, gdy odkryją, że w pobliskiej fabryce gumy do żucia dzieją się rzeczy mocno podejrzane. Wygląda na to, że prowadząca ją Świnka Petunia padła ofiarą najeźdźcy z kosmosu, który pała dziką namiętnością do popularnego napoju zwanego bubble tea, którego nasza planeta jest ojczyzną. Wredny kosmita postanawia przejąć władzę nad światem, by móc do woli raczyć się swym ciekłym przysmakiem. Ale niedoczekanie! Dzielny Kaczor i sprytny Prosiak zrobią wszystko, by ocalić ludzkość, swoje miasteczko i Świnkę Petunię. I być może nawet im się uda, o ile wcześniej koszmarnie się nie pokłócą.
Kiedy Michelle dowiaduje się, że jej młodszy brat Christopher być może wcale nie umarł, jej życie wywraca się do góry nogami. Natrafia bowiem na Cosmo, tajemniczego robota, który wydaje się być kontrolowany przez chłopaka i jest zdeterminowana, aby go odnaleźć. Wyrusza zatem przez południowo-zachodnią Amerykę, a po drodze zawiera niecodzienny sojusz. Siły z którymi przyjdzie im się zmierzyć są jednak bardziej złowieszcze, niż kiedykolwiek się spodziewali.