Bohaterami bajki są odważne zabawki ze starej walizki, które wybierają się w niebezpieczną pełną przygód podróż po strasznym poddaszu by uratować swą przyjaciółkę, piękną lalkę. Gdy robi się naprawdę niebezpiecznie jej przyjaciele przychodzą z pomocą by uwolnić ją z rąk władcy Królestwa Zła.
W małym miasteczku tuż przy granicy złowrogiego, kapitalistycznego państwa, niemal na końcu świata wydarza się słodko-gorzka historia poczciwca, który miał nadzieję, że muzyka wniesie radość do jego życia. Zamiast tego stała się ona jego przekleństwem. Opowieść o nim i jego przyjaciołach, rówieśnikach, ich pragnieniach i marzeniach o wolności, która była równie niedostępna jak towary na kartki, dzieje się w Czechosłowacji w latach 70-tych i 80-tych.
Młody mężczyzna jest sfrustrowany i niezadowolony ze swojego życia. Czuje, że manipuluje nim rodzina jego żony i koledzy w pracy. Wszechobecna nuda przygnębia go, a jego męki egzystencjalne dodatkowo wzbierają się, gdy pewnego dnia słyszy jazz. Żelazna kurtyna sprawia, że jego marzenia o zostaniu muzykiem są niemożliwe do spełnienia. Z każdym dniem nabiera jednak przekonania, że tylko jazz może wydobyć go z marazmu, w którym tkwi po uszy.
Pewnego razu dostaje jednak szansę. Prośba jego żony, żeby publicznie pokazał swój muzyczny kunszt, okazuje się brzemienna w skutki. Dostrzega go człowiek, który wie jak puścić maszynę w ruch. Wie, jak pomóc naszemu bohaterowi wykorzystać jego potencjał.
Do góry nogami, parę metrów nad ziemią – w takiej pozycji najchętniej spędzałby czas obserwując i fotografując nietoperze. Lubos od dziecka interesował się przyrodą. Można nawet rzec, że świata poza nią nie widział. Wiele się od tamtego czasu nie zmieniło. Ma 50 lat i bez reszty oddaje się swojej pasji. Nie w głowie mu praca zawodowa i zakładanie rodziny. Jak długo będzie w stanie prowadzić życie w kompletnym oderwaniu od rzeczywistości?
Żyją. Przeżyli, bo uciekli. Kilkunastoletni Juma i Hishame ryzykują podróż do Europy ukrywając się przed celnikami pod podwoziem ciężarówki. Ahmed, Nura, Achmad i Asha zdołali przedostać się przez granicę. W Austrii próbują ułożyć sobie życie i poradzić z problemami, które ich przerastają. Jawid i Alem już od półtora roku mieszkają w Wiedniu żyjąc nadzieją na pozytywne rozpatrzenie prośby o azyl polityczny. Ich trudnym początkom w nowej rzeczywistości towarzyszą wspomnienia podróży i traumatycznych przeżyć, tęsknota za rodziną, świadomość niepewnej przyszłości i konieczność stawienia czoła przepisom prawnym.
Klara, młoda, pewna siebie tancerka baletowa, dostaje propozycję dołączenia do jednej z najbardziej prestiżowych trup tanecznych na świecie. Jeśli będzie ciężko pracować, spełnią się jej największe marzenia. Tymczasem wskutek zdrady ukochanego rozpada się jej trwający od roku związek. Sytuację pogarsza skomplikowana sytuacja rodzinna. Gdy Klara doznaje kontuzji stopy, jej marzenia powoli zaczynają się ulatniać.
Bratysława, 1948 rok. W związku z szybko następującymi zmianami politycznymi, zmienia się życie w mieście i całym kraju. Jednym z zarządzeń nowych władz jest resocjalizacja prostytutek. Każda złapana na ulicy kobieta pracująca w tym fachu, zostaje przetransportowana do specjalnego obozu, w którym ma się stać porządną obywatelką.
Pod koniec drugiej wojny światowej niemiecki żołnierz i słowacki partyzant wkraczają do zaśnieżonego lasu, gdzie stają przed odmieniającym życie dylematem moralnym.
W nocy przed 1 maja Stano planował wysadzić w powietrze trybunę, z której przemawiać mieli do ludzi komuniści. Niestety upił się, a policjant złapał go, gdy kręcił się w jej pobliżu z plecakiem pełnym ładunków wybuchowych. Został skazany na 5 lat więzienia. Fero przygotowywał zamach na prezydenta Husáka z nadzieją, że w ten sposób wznieci wśród rodaków rewolucję przeciw komunizmowi. Nie udało mu się nawiązać współpracy z CIA, która nie potraktowała jego telefonów na poważnie. Policja znalazła u niego broń i ładunki wybuchowe i Fero na 14 lat trafił do więzienia. Z kolei Władimir prowadził działalność antyreżimową polegającą na niszczeniu publicznych billboardów, reklamujących Komunistyczną Partię Czechosłowacji. Udało mu się zlikwidować 53 z nich, ale zapłacił za to 4-letnim więzieniem.