Sztuki walki 1978

Pewien bogaty władca i mistrz kung-fu po stracie rodziny stał się zgorzkniały i jedyną przyjemność odnajduje w okrutnym okaleczaniu każdego kogo spotyka na swej drodze, siejąc strach i przerażenie w całej okolicy. Czterech okaleczonych przez niego ludzi jednoczy swoje siły i poprzysięga zemstę na swym oprawcy. Jeden jest ślepy, drugi głuchoniemy, trzeci stracił nogi, a kolejny zdrowy rozsądek. Każdy z nich swoje ułomności chce zamienić w mocne strony w walce, a pomóc ma im w tym stary mistrz, który podejmuje się ich uczyć.

Młody rozrabiaka zostaje uratowany przed zemstą swych kolegów przez starego człowieka, ostatniego z mistrzów stylu "Pięści Węża". gdy starzec zostaje zaatakowany przez wojownika ze szkoły "Szponów Orła", kierujący się uczuciem wdzięczności młodzieniec podejmuje naukę stylu "Kocich Pazurów" i rzuca wyzwanie niegodziwcowi.

Wong Fei-Hong za kolejny wybryk zostaje wysłany do mistrza So, by pod jego okiem pobierać nauki Kung-fu i nauczyć się dyscypliny. Niestety chłopak już po kilku dniach ciężkich treningów porzuca mistrza i ucieka do domu. Jednak w trakcie wędrówki spotyka płatnego zabijce Yina, który pokonuje go w walce i upokarza. Chcąc się zemścić Wong wraca do So i z zapałam którego dotąd mu brakowało kontynuuje trening. Widząc jego postępy So uczy go również tajnego stylu pijanego mistrza, wykorzystującego alkoholowe upojenie.