Lato 1431. Królewna Jadwiga jest coraz słabsza. Medycy kłócą się, ale nie potrafią jej pomóc. Biskup Oleśnicki sugeruje, że może ktoś ją podtruwa. Zakon krzyżacki napada na Polskę. A polskie wojska odbijają z rąk litewskich grody na Podolu. W czasie oblężenia Łucka ginie brat Hinczy - Jakub z Rogowa. W Krakowie pojawia się Jagna, córka Nieradki i wnuczka Lecha. Jagiełło chce rozejmu ze Świdrygiełłą. Żeby potem ruszyć na zakon... Biskup Ciołek informuje króla, że do Krakowa, na dysputę naukową, jechała delegacja husyckich uczonych i że biskup Oleśnicki kazał ich zawrócić. Zofia jest oburzona takim zachowaniem biskupa krakowskiego. Wieczorem Jagiełło zabiera córkę do ogrodu. Słuchają śpiewu słowika. Król musi wyjechać na rozmowy ze Świdrygiełłą. Jadwiga obiecuje, że na niego poczeka.