Koniec 1432 roku. Świdrygiełło zamierza uderzyć na Wilno. Chce zdobyć stolicę, obalić Zygmunta Kiejstutowicza, a przede wszystkim odbić swą ciężarną żonę Annę. Jagiełło decyduje się na wojnę z zakonem, aby uniemożliwić Krzyżakom i Świdrygielle połączenie sił. Księżna Wasylisa chce z synami wracać na Litwę, ale Zofia wybija jej to z głowy. Awdokia martwi się o Daniła. Jej mąż szpieguje dla Jagiełły i zostaje schwytany przez Świdrygiełłę. Lech i Jagna, skazani za kradzieże, czekają w lochu na wykonanie wyroku. Garncarz Michał zaczyna przekonywać Bognę, żeby odwołała oskarżenie. Arcybiskup Jastrzębiec postanawia ukryć gdzieś swoje gromadzone przez lata skarby. Jego stryjeczny wnuk Dziersław obiecuje pomoc.