Eric (Alexander Skarsgård) ma wyrzuty sumienia, ale postanawia ostatecznie zemścić się na Russellu (Denis O’Hare). Sookie (Anna Paquin) ma dość występowania w roli pomocnicy wampira i zaczyna zastanawiać się, jak bedzie wyglądać jej życie bez Billa (Stephen Moyer) albo innego wampira. Tara (Rutina Wesley) poznaje szokującą prawdę o Samie (Sam Trammell), który reaguje wściekłością na wiadomość o ostatnim ekscesie Tommy’ego (Marshall Allan). Jason (Ryan Kwanten) ostrzega rodzinę Crystal (Lindsay Pulsipher) o planowanym nalocie grupy antynarkotykowej i znajduje w sobie nowe powołanie. Prześladowany przez wizje Lafayette (Nelsan Ellis) prosi Jesusa (Kevin Alejandro) o pomoc. Okazuje się, że jego partner może zaoferować mu o wiele więcej niż swoje towarzystwo. Hoyt (Jim Parrack) chce ułożyć sobie życie z Jessiką (Deborah Ann Woll), pomimo, iż Maxine’s (Dale Raoul) namawia go, by poślubił Summer (Melissa Rauch).
Bill stara się odzyskać zaufanie Sookie, czym naraża ją tylko na nowe niebezpieczeństwo. Eric wie, że jest fizycznie słabszy od Króla i mami Russella wizją spełnienia "największych marzeń wampira". Jason jest oszołomiony rewelacjami Crystal. Sam rozpamiętuje mroczne wspomnienia i zrywa kontakty ze wszystkimi, za wyjątkiem Tary. Hoyt i Jessica zaczynają poważnie myśleć o wspólnej przyszłości. Z pomocą Holly, Arlene oddaje siebie i swój los pod opiekę bogini. Napój V budzi nowe demony Lafayette’a.