W końcu nadchodzi czas na zawody regionalne i klubowicze są bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowani, żeby przejść do etapu krajowego. Britanny wraca ze swojego wyjazdu do MIT z nowym podejściem, a Ryder w końcu wpada na trop tego, kto podaje się w sieci za kogoś innego.
Członkowie New Directions biorą na warsztat największe przeboje muzycznej ikony – Steviego Wondera. Tymczasem Artie dostaje informacje, które mogą wpłynąć na jego przyszłość i jego mamę. W Nowym Jorku, Rachel przygotowuje się do kolejnego etapu przesłuchań do „Zabawnej dziewczyny”.