W jednej z górskich wiosek parze wieśniaków rodzi się siódmy syn, który wedle podań ma zmienić się w wilka podczas pełni księżyca. Po latach Nazareno zakochuje się w pięknej Griseldzie co dopełnia przepowiedni. W trakcie następnej pełni księżyca chłopak przemienia się w wilka.