Znany amerykański psychiatra – doktor John Holden – przylatuje do Anglii na zjazd parapsychologów, by wraz z profesorem Henrym Harringtonem ośmieszyć sektę „prawdziwie wierzących” i jej przywódcę, Juliana Karswella. Na miejscu okazuje się jednak, że profesor zmarł niedawno w dość niezwykłych okolicznościach. Niezrażony tym Holden kontynuuje przygotowania do pokazu, czym naraża się Karswellowi, który dysponuje magicznymi zdolnościami i mocą rzucania klątw.