Rachel twierdzi, że przeszło jej już zauroczenie Rossem i Monica umawia ją na randkę. Ta nie koncentruje się jednak na spotkaniu, a mocno się upija. Tak naprawdę jest przygnębiona, że Ross i Julie kupują wspólnie kota, zostawia też Rossowi wiadomość na automatycznej sekretarce, zdradzając przy tym swoje prawdziwe uczucia.

Rachel opowiada Monice i Phoebe, a Ross Chandlerowi i Joey'owi, o ich pierwszym pocałunku. Ross musi zdecydować, czy zrezygnować z Julie na rzecz Rachel. Phoebe śpiewa w Central Perk piosenkę o miłosnym trójkącie. Monica dostaje nową pracę i wymyśla przepisy z użyciem syntetycznego substytutu czekolady. Chandler, Joey i Ross tworzą listę z zaletami i wadami Julie i Rachel, wierząc, że to pomoże w podjęciu decyzji.

Phoebe próbuje odnaleźć swojego biologicznego ojca.

Joey zbiera mnóstwo złych recenzji za swoją ostatnią sztukę. Monica znów umawia się z Bobby'm, który teraz za dużo pije. Rachel idzie na randkę i twierdzi, że nie jest zła na Rossa, ale już nic do niego nie czuje. Zaskakująco, ta randka ma na imię Russ i jest bardzo podobny do Rossa. Bobby trzeźwieje dla Moniki, jedyny problem w tym, że robi się przy tym bardzo nudny. Joey może dostać rolę w serialu, jednak musiałby przespać się z kobietą od castingu i nie jest pewien, czy to dobry pomysł.

Ross nie jest wystarczająco pewny siebie, by uczestniczyć w lesbijskim ślubie swojej byłej żony Carol. Człowiek od weselnego cateringu miał wypadek, dzięki temu Monika dostaje zlecenie. Joey pojawia się po raz pierwszy w telewizji jako dr Drake Ramore. 82-letnia klientka Phoebe umiera podczas masażu. Rachel denerwuje się wizytą matki, bo będzie to ich pierwsze spotkanie odkąd Rachel porzuciła Barry'ego przed ołtarzem. Wszyscy idą na ślub Carol i Susan.

Joey poznaje Erikę Ford, pierwszą fankę swojej postaci dr Drake'a Ramore. Phoebe jest zaproszona, by zagrać parę utworów dla dzieci w publicznej bibliotece, ale brutalne słowa jej piosenek szokują rodziców. Ross zauważa w reklamie małpkę podobną do Marcela, postanawia go odnaleźć.

Ross jest zawiedziony, że znaleziony przez niego na planie filmowym Marcel, nie poświęca mu wystarczająco dużo uwagi. Joey stara się o rolę w filmie, a Monica i Rachel rywalizują o względy u Jean-Claude Van Damme'a. Chandler spotyka swoją byłą koleżankę z klasy, Susie Moss, którą kiedyś upokorzył nadając niewdzięczną ksywkę.

Monica wciąż nie może znaleźć pracy, a zaczyna jej brakować pieniędzy. Ross namawia ją, by poprosiła rodziców o pomoc finansową. Joey kupuje Chandlerowi okropną, złotą bransoletę przyjaźni. Przy okazji przypadkowego znalezienia starego video sprzed balu maturalnego Moniki i Rachel, prawdziwe uczucia Rossa wychodzą na jaw.

Ross i Rachel w końcu spędzają ze sobą noc. Monica zakochuje się w przyjacielu swoich rodziców, który zleca jej przygotowanie cateringu na organizowane przez niego przyjęcie.

Po kłótni z Chandlerem Joey wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania. Ojciec Moniki dowiaduje się, że jego najlepszy przyjaciel umawia się z jego córką.

Joey zastanawia się, czy powinien znowu zamieszkać z Chandlerem, ale okazuje się, że jego przyjaciel znalazł sobie już nowego współlokatora.

Chandler odkrywa, że Eddy nie tylko jest mniej towarzyski niż Joey, ale też jakby szalony, przerażająco podejrzliwy i bardzo niestabilny. Ross nie może słuchać o "zwierzęcym seksie" Rachel z Paolo. Między Richardem i Monicą robi się niezręcznie, gdy wychodzi na jaw, że jest ona dopiero jego drugą kochanką. Joey nieopatrznie chwali się w wywiadzie, że zmienia część dialogów swojej postaci, przez co obrażony scenarzysta kończy karierę Joey'a, opisując śmierć doktora Drake'a Ramoray'a.

Nawet opanowany Chandler traci cierpliwość, kiedy odkrywa, że Eddie zakradał się do jego sypialni, by patrzeć jak śpi. Dziewczyny czytają pseudo-polityczny feministyczny bestseller, co szybko powoduje konflikty w relacji Rachel i Rossa, a także pomiędzy wszystkimi trzema dziewczynami. Joey, po utracie pracy w serialu, zmuszony jest chodzić na castingi do podrzędnych ról.

Phoebe jest załamana, kiedy dowiaduje się, jak naprawdę kończy się western Żółte Psisko.

Dwóch osiłków wyprasza Chandlera i Rossa z kawiarni Central Perk. Phoebe spotyka się z bratem, o którego istnieniu wcześniej nie wiedziała.

Wszystko bardzo się komplikuje, kiedy na zorganizowanym w tajemnicy przed Rachel przyjęciu zjawiają się jej rodzice, z którymi od dawna nie utrzymuje kontaktów.

Ryan, chłopak z marynarki wojennej, z którym Phoebe się kiedyś spotykała, przyjeżdża do miasta na całe dwa tygodnie. Ben ma ospę wietrzną, wszyscy oprócz Phoebe już ją przechodzili, więc oczywiście tylko ona się zaraża wraz z Ryanem. Swędzenie doprowadza ich do szału, ale przechodzą przez to razem. Chandler załatwia Joey'emu pracę, który trochę za bardzo się w nią wczuwa.

Rachel zgadza się być świadkiem na ślubie swojego byłego narzeczonego.

Ross zwierza się Rachel ze swojej fantazji, w której główną rolę gra bohaterka filmu Gwiezdne wojny.

Ross ma niewiele czasu, aby przekonać przyjaciół, żeby elegancko ubrali się na odbywający się w muzeum benefis.

Monica zrywa z Richardem. Ponieważ ma teraz dużo wolnego czasu, zaczyna przygotowywać dżemy i zastanawiać się nad sztucznym zapłodnieniem nasieniem z banku spermy.

Joey przegapia ważne przesłuchanie, ponieważ Phoebe zapomina mu o nim powiedzieć. Phoebe udaje jego agentkę i załatwia kolejny termin. Chandler boi się spotykać znowu z Janice, bo nagle obawia się zobowiązań. Joey dostaje rolę, o którą się starał, prosi więc Phoebe, żeby nadal była jego agentką.

Phoebe po raz drugi w życiu spotyka swojego brata, Franka Jr. Przyjaciele robią listy sławnych ludzi, z którymi, w razie zaistniałych sprzyjających okoliczności, wolno im się przespać, mimo iż są w związku.

Przyjaciele przypominają sobie różne wydarzenia, które miały miejsce trzy lata wcześniej. To właśnie wtedy, kilkoro z nich, prawie się ze sobą przespało. Zawsze jednak, coś ważnego stanęło na przeszkodzie.

Monica kupuje nowe łóżko od przyszłego męża Janice, ale w wyniku pomyłki do jej domu zostaje dostarczony nie ten model, jaki zamówiła.

Joey i Monica przyłapują Janice na pocałunku z byłym mężem.

W Święto Dziękczynienia przyjaciele grają w futbol.

Rachel rzuca pracę, kiedy Gunther oświadcza jej, że powinna przejść kolejne szkolenie.

Pijany Chandler podrywa jedną z sióstr Joeya, ale nie jest w stanie przypomnieć sobie którą.

Ross jest zazdrosny, kiedy przyłapuje nowego współpracownika Rachel na flircie ze swoją dziewczyną.