Po zabójstwie żony przez osławionego gangstera Joe Webstera, inspektor George Gently zastanawia się nad emeryturą. Gdy słyszy o zabójstwie w Northumberland, które przypomina robotę Webstera, opóźnia przejście w spoczynek na tę jedną sprawę. Łączy siły z lokalnym młodym detektywem Johnem Bacchusem i razem próbują dorwać sprawcę, jednocześnie starając się znieść siebie nawzajem.
Kiedy starszy mężczyzna zostaje zamordowany w swojej zniszczonej rezydencji, Gently i Bacchus badają historię dawnego domu dziecka i wkrótce mają głównego podejrzanego.
Gently i Bacchus prowadzą śledztwo w sprawie skradzionych paszportów, ale sprawa się komplikuje, gdy powiązana z przestępstwem kobieta zostaje znaleziona martwa.