Po zabójstwie żony przez osławionego gangstera Joe Webstera, inspektor George Gently zastanawia się nad emeryturą. Gdy słyszy o zabójstwie w Northumberland, które przypomina robotę Webstera, opóźnia przejście w spoczynek na tę jedną sprawę. Łączy siły z lokalnym młodym detektywem Johnem Bacchusem i razem próbują dorwać sprawcę, jednocześnie starając się znieść siebie nawzajem.
W Newcastle zostaje zamordowana młoda czarnoskóra dziewczyna. Inspektor Gently odkrywa rasistowskie nastroje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także w szeregach policji.
Gently i Bacchus doświadczają nieprzyjemnego spotkania z „klasą wyższą", kiedy młoda dziewczyna zostaje znaleziona martwa w przewróconym samochodzie zarejestrowanym na miejscowych arystokratów.
Ustawa aborcyjna z 1967 roku nie została jeszcze wprowadzona w życie; Gently i Bacchus doświadczają zawiłości związanych z tym problemem, gdy adoptowane dziecko pewnej pary zostaje porwane.
Przestępca, którego Gently przed laty aresztował, zostaje oczyszczony z zarzutów — sąd uważa, że dowody zostały sfabrykowane przez samego nadinspektora. Gently zostaje zawieszony w obowiązkach.