Detektyw John Luther wraca do pracy po długim urlopie, na który został wysłany przymusowo po zakończonym traumą pościgu za seryjnym mordercą dzieci Henrym Madsenem. Jego pierwszym dochodzeniem po przerwie jest sprawa zabójstwa rodziców młodej geniuszki, Alice Morgan. Detektywa i Alice zaczyna łączyć dziwna więź - oboje wydają się czerpać dużą przyjemność ze swoich pojedynków słownych i nieustannej rywalizacji. Jednocześnie Luther podejmuje próbę naprawienia swojego związku, który ucierpiał w wyniku jego zaangażowania w sprawę Madsena. Czy detektywowi uda się odbudować małżeństwo z Zoe?

Lutherowi przydzielona zostaje sprawa zastrzelenia dwóch funkcjonariuszy policji. Zabito ich z zimną krwią, pozornie bez żadnego powodu. Z pomocą detektywa Justina Ripleya Luther ustala personalia zabójcy, jednak w międzyczasie dochodzi do nowej strzelaniny, w wyniku której ginie kolejnych trzech policjantów. Tymczasem Alice zaczyna interesować się przeszłością Luthera i ku jego przerażeniu odkrywa, co wydarzyło się podczas aresztowania Madsena.

Porwano Kirsten Ross, młodą matkę. Luther podejrzewa, że stoi za tym Lucien Burgess, zafascynowany okultyzmem kolekcjoner i pisarz. Mając świadomość, że każda godzina jest na wagę złota, Luther i Ripley próbują rozwiązać zagadkę porwania i połączyć Burgessa z innym, dokonanym 10 lat wcześniej morderstwem. Tymczasem nowy partner Zoe, Mark, zostaje pobity. Zoe zakłada, że to właśnie Luther jest odpowiedzialny i zgłasza całą sprawę szefowej byłego męża - detektyw Teller. Okazuje się jednak, że winnym jest ktoś inny, a intryga zagęszcza się, gdy Luther otrzymuje z anonimowego źródła nagranie całej napaści.

Seryjny morderca Henry Madsen - człowiek odpowiedzialny za przymusowy urlop Luthera - budzi się ze śpiączki. Luther jest tym zaniepokojony, lecz musi skupić się na nowym dochodzeniu. Zginęły cztery młode kobiety z różnych dzielnic Londynu. Pomimo setek godzin nagrań z kamer miejskiego monitoringu i ogromnej ilości świadków, nie udaje się ustalić dokładnego przebiegu zdarzeń ani co mogło łączyć ofiary. Luther pracuje 24 godziny na dobę, by zidentyfikować tajemniczego zabójcę, przekonany, że uderzy on ponownie jeszcze tej samej nocy. Równocześnie musi powiedzieć Alice, że nie mogą się dłużej spotykać.

Dochodzi do porwania żony handlarza sztuką. Porywacze żądają okupu w diamentach, więc Luther postanawia grać na czas i podsuwa im kamienie z policyjnego składu dowodów rzeczowych. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem, kiedy okazuje się, że Luther ma w swojej ekipie zdrajcę.

John Luther zostaje wrobiony w morderstwo, a jedyną osobą, do której może się zwrócić o pomoc, jest Alice. Podczas gdy Luther ustala z Alice plan działania, pojawiają się kolejne dowody obciążające genialnego policjanta. Po odkryciu narzędzia zbrodni z odciskami Luthera nawet Rose Teller, która niegdyś stała za nim murem, zaczyna wątpić w jego niewinność. Żeby wyrwać się z matni, Luther musi zaufać Alice i poprosić o pomoc swojego dotychczasowego wroga.