Reese znajduje sposób komunikacji z maszyną. Chce, żeby mu pomogła odnaleźć Fincha. Ta jednak podaje kolejny numer należący do Leona Tao (Ken Leung), winnego komuś sporą ilość pieniędzy. Reese nie jest za bardzo zainteresowany pomocą kolejnym osobom zanim nie odnajdzie przyjaciela. Przydziela Leona do detektywa Fusco, podczas gdy Carter zajmuje się sprawą zabójstwa Alicii Corwin (Elizabeth Marvel).

Maszyna wskazuje zdesperowanemu Reese'owi Hannę Frey - zaginioną w wieku 14 lat dziewczynkę. Reese uważa, że Hanna żyje i że to ona jest Root (Amy Acker). Fusco przejmuje sprawę morderstwa Alicii Corwin, a Carter i Reese jadą do Teksasu, by tam odkryć tajemnicę przeszłości Root.

Maszyna wskazuje numer należący do Sofii Campos (Paloma Guzmán) - córki brazylijskiego polityka Hectora Camposa (Gary Perez). John zatrudnia się jako ochroniarz, żeby być blisko dziewczyny. Zadanie ochrony jej może okazać się jednak trudne bo w końcu to lubiąca imprezy i zakupy córka bogatego taty. Tymczasem Finch nie może dojść do siebie po przygodzie z Root, wydaje się być nie przydatny w terenie, powoli zaprzyjaźnia się ze swoim nowym współlokatorem. Detektyw Carter nadal stara się rozwiązać sprawę zabójstwa Alicii Corwin, w kostnicy gdzie leży jej ciało natyka się na Agenta Snowa (Michael Kelly).

Reese i Finch są prawie pewni, że osoba, którą wskazała maszyna jest sprawcą kolejnej zbrodni. Riley Cavanaugh (Jonathan Tucker) pracuje dla gangstera George'a Masseya (Kevin Conway), trudni się egzekucją kolejnych celów, więc teza, że to on popełni przestępstwo wydaje się uzasadniona. Sprawy się nieco komplikują gdy okazuje się, że następnym celem Rileya ma być Annie Delaney (Liza J. Bennett) - wdowa po innym pracowniku Masseya. Żeby rozwiązać sprawę Finch musi poprosić o pomoc przebywającego w wiezieniu Eliasa (Enrico Colantoni).

Maxine (Gloria Votsis) to młoda i bardzo ambitna dziennikarka, która nie boi się dosłownie nikogo. Potencjalnie jej śmierci mogą więc chcieć dziesiątki opisanych przez nią osób. FBI aresztuje policjantów, którzy byli na liście płac HR, nie aresztuje jednak szefa organizacji. Maxine chcąc go ujawnić, podaje do wiadomości publicznej, że szefem HR jest Christopher Zambrano (John Ventimiglia). Jedynym źródłem tej informacji jest anonimowy informator. Reese ma utrudnioną pracę, ponieważ Maxine chce zdemaskować i umieścić na pierwszej stronie gazety "mężczyznę w garniturze". Podejmuje jednak ryzyko i umawia się z nią na randkę.

Maszyna komunikuje się z Root, jak również z Johnem. Carter tłumaczy się z zabicia podejrzanego, zostaje zastraszona, dowiaduje się o planie zabicia Eliasa. Root stara się dowiedzieć gdzie leży maszyna, za nią i Finchem podążają Reese i Samantha Shaw (Sarah Shahi)...